Сменить уровень карты у клиента (роботы)

Чтобы уровень карты менялся автоматически, нужно добавить необходимые уровни в настройках приложения – вкладка «Уровни карт».

Далее переходим во вкладку CRM и нажимаем на кнопку «Роботы».

Добавляем роботов на нужную стадию сделки:

1. [Карты лояльности] Сделки.робот: регистрация покупок – добавление операции.

2. [Карты лояльности] Сделки.робот: присвоить уровень карты по символьному коду уровня (для каждого уровня отдельный робот).

Настройка первого робота – регистрация покупок:

Настройка второго робота – присвоить уровень карты для 1-го уровня: необходимо добавить условия и символьный код уровня.

Добавляем условие – «Контакт: Loyalty: статус карты». Находим его через поиск:

Или через вкладку «Контакт» - «Loyalty: статус карты».

Точно так же добавляем условие – «Сумма покупок – сумма зарегистрированных покупок». Находим его через поиск:

Или через вкладку «Роботы» – «Сделки.Робот: регистрация покупок – добавление операции» - «Сумма покупок – сумма зарегистрированных покупок».

Указываем сумму зарегистрированных покупок:

То же самое делаем с роботами для других уровней.

Робот для второго уровня:

Робот для третьего уровня:

Результат работы роботов: